Pour comprendre l'univers hors du commun de ce visionnaire du 20ème siècle, le réalisateur a exploré les diverses sources d'inspiration de Giacometti et sa conception unique de la "tête", qu'elle soit sculptée, dessinée ou peinte.
Avi Mograbi est engagé pour faire un film sur les 50 ans de l'état d'Israël. Il se rend compte que deux anniversaires ont lieu en même temps : le sien et celui des 50 ans de la Nakba, la "catastrophe", le début du problème des réfugiés palestiniens dépossédés de leurs terres après la guerre de 1948.